浙江鼎力非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

2017-11-24 04:24

  本次非公开发行新增股份已于 2017 年 11 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管相关事宜。本次向发行对象发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计上市流通时间为

  正式受理发行人本次非公开发行股票的申请。2017 年 7 月 18 日,经中国证监会发行审核委员会审核,本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。2017 年10 月 17 日,公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1799 号)。

  本次非公开发行的定价基准日为公司 2016 年第二届董事会第十九次会议决议公告日,即 2016 年 8 月 2 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 42.76 元/股。

  2017年11月14日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA16330号),经审验,截至2017年11月13日,本次非公开发行募集资金总额为人民币879999969.00元,扣除各项发行费用人民币

  公司将根据《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

  1、保荐机构(联席主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见本次非公开发行的保荐机构及联席主承销商中泰证券股份有限公司及联席主承销商华创证券有限责任公司对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查,并形成如下结论意见:

  本次非公开发行股票经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并获得了中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公平、的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次非公开发行股票通过询价方式最终确定发行价格。整个过程符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票试点的指导意见》、《股票试点管理办法》等相关法律、行规、部门规章及规范性文件的。

  本次发行发送邀请、认购报价和簿记配售的过程全程经国枫律师事务所律师,所有发行对象均为合格投资者,发行对象确定的过程合规。本次发行对象中,投资者及其管理的产品属于《中华人民国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》相关范围内须登记和备案的产品之情形,均已按照完成登记和备案。本次非公开发行股票所确定的发行对象符合发行人董事会决议、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展股票试点的指导意见》、《股票试点管理办法》等相关法律、行规、部门规章及规范性文件的。

  批准和核准;本次非公开发行的发行过程和认购对象符合《实施细则》等法律、法规及规范性文件的;本次非公开发行过程所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》、《认购协议》等法律文件真实、、有效;本次非公开发行的发行结果公平、,符合发行人临时股东大会的批准及《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1799号)和有关法律、法规及规范性文件;发行人尚需办理本次非公开发行所涉及的配售股份登记、章程修正以及工商变更(备案)登记手续。

  (一)发行结果本次非公开发行股票发行对象为9名,不超过10名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实则细则》的要求。公司董事会最终确定本次非公开发行的发行对象与发行数量如下表所示:

  住 所:南京市建邺区江东中359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室执行事务合伙人:江苏苏豪一带一资本管理有限公司(执行事务合伙人:毛江涛)经营范围: 股权投资,项目投资,投资管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  转帐结算及相应的结算、清算方案设计;吸收单位的存款;对单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销单位的企券;对金融机构的股权投资;除股票二级市场投资之外的有价证券投资;办理单位之间的委托贷款

  代表人:张军经营范围:项目投资、投资管理、资产管理;管理咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供;

  本次非公开发行完成后,特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让;获配投资者在锁定期内,委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。锁定期结束后,相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有的,则服从相关。

  本次非公开发行股份 14426229 股,发行完成后公司股本规模从 162500000股增加到 176926229 股,公司第一大股东、实际控制人许树根先生直接及间接持有公司股份占总股本的比例从 58.12%降至 53.34%。本次非公开发行不会导致

  公司主要致力于各类高空作业平台的研发、制造、销售和服务。本次非公开发行股票募集资金所投资方向将继续围绕公司高空作业平台业务展开,并行业发展趋势向高端智能方向发展,有利于提升公司整体竞争力,符合公司发展战略。因此,本次发行不会导致公司主营业务发生变化。